코미코 (SK)

외국인이 사랑하는 반도체 공정 미세화 수혜주

 투자포인트
① 글로벌 반도체 기업 경쟁심화에 따른 수혜 가능한 국내 유일 기업. 한국(안성)/ 미국 (Austin)/ 중국Wuxi, Shenzhen)/ 대만(Hsinchu)/싱가폴(Woodland) 등 글로벌 반도체 기업 수요 대응에 용이한 글로벌 법인 보유. 현재 미국 Hillsboro 지역 신규 공장(CAPA 약 400억원 규모) 설립, 내년 상반기 완공 후 하반기부터 실적 기여 가능할 것으로 전망.

② 반도체 공정 미세화에 따른 부품 세정/코팅 중요성 확대. EUV 등 반도체선폭 미세화가 진행될수록 파티클(Particle) 관리는 더욱 중요해짐. 수율및 생산성에 영향을 미치는 매우 민감한 요소.

③ 디스플레이向 매출도 꾸준히 증가 중. 2018년 디스플레이 하부전극용Repair Shop 설립 이후 주요 고객사 품질검증 통과와 함께 매출 증가. 중국 로컬 기업들 부품 코팅 수요도 증가함에 따라 점진적 매출 성장 기대.

 기업현황 및 전망
① 반도체 공정장비/부품의 세정 및 특수코팅 전문회사. 반도체 제조공정상 발생하는 오염 현상은 생산 수율을 떨어뜨리고 제품 불량 야기. 이에정기적 세정 및 내구성 향상을 위한 코팅 필요.

② 세정 : 반도체 선폭 미세화로 인해 발생하는 오염물인 파티클(Particle)도함께 미세화. 동사의 모태 사업으로 오랜 시간 축적된 Know-How를 바탕으로 글로벌 반도체 기업 대부분을 거래처로 확보 중

③ 코팅 : 반도체 제조 공정 과정 내 화학적/물리적 특성이 더욱 강해짐에따라(ex. 플라즈마 등) 제조 장비 및 부품들이 받는 충격 커짐. 이에 내구성/내식성 강화를 위한 특수 코팅 수요 증가. 모회사 미코와 더불어 보유중인 세라믹 가공 기술 활용하여 금속 장비/부품 표면에 세라믹 파우더코팅 방법 등 연구/개발.

20200907_SK_반도체-Foundry 산업의 승자를 가린다 , FET WAR.zip

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